Destinar 7,400 millones de pesos a un proyecto no es una decisión menor.
Cuando ese gasto millonario es para un proyecto destinado a proteger nuestro planeta tampoco es una resolución a la ligera.
La decisión de una inversión gigantesca debe de estar justificada en todos los sentidos y sobre todo debe hacer sentido a los inversionistas que apostarán su dinero para cumplir los planes del negocio.
Arca Continental (AC) es una empresa mexicana fundada en Monterrey, Nuevo León, que no sólo logró convencer a los inversionistas para apostar a un proyecto amigable con el medio ambiente, sino que logró una sobredemanda en el mercado.
La empresa regia obtuvo 7,400 mil millones de pesos a través de una emisión de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
AC tuvo un éxito rotundo en el mercado bursátil. Los inversionistas sobredemandaron los papeles y la sobredemanda llegó a 1.55 veces el monto emitido.
Esto quiere decir en otras palabras que Arca Continental pidió dinero al gran público inversionista dentro de la BMV para refinanciamientros estratégicos con el objetivo de integrar en promedio 50% de PET reciclado en las botellas producidas por la empresa para el año 2030 y los dueños del dinero no sólo le prestaron sino que querían darle más.
El utilizar cada vez más PET reciclado tiene un impacto positivo mayúsculo en nuestro planeta. Con esta decisión se permite que las botellas de PET puedan reciclarse varias veces y evitar el uso de nueva resina.
De hecho, ese es el objetivo de la economía circular, hacer que cada vez más los productos como el PET puedan reutilizarse para tener un mínimo impacto en la naturaleza y contribuir a cuidar el planeta Tierra.
Términos técnicos, pero claros
Ahora bien, en términos técnicos, AC emitió Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad por 7,400 millones de pesos en dos tramos.
El primer tramo fue por 6,400 millones de pesos con vigencia de 8 años a tasa fija de 9.85% y el segundo por 1,000 millones de pesos a 3.2 años a tasa variable a la Tasa de Interés Interbancaria más diez puntos base. Cabe aclarar que cada punto porcentual son 100 puntos base.
Por si fuera poco, por qué nos atrevemos a calificar como exitosa este movimiento estratégico de la compañía, porque incluso estas emisiones recibieron las mejores recomendaciones de parte de las grandes calificadoras.
Fitch Ratings otorgó la calificación “AAA(mex)” y S&P “mxAAA”. Estas son las calificaciones crediticias más altas de México.
Los planes de AC con los recursos obtenidos se utilizarán para refinanciamientos estratégicos establecidos en el documento llamado Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental.
Este documento de AC recibió una opinión favorable por la institución financiera S&P, lo cual es una confirmación de que la empresa tiene decisiones firmes de financiamiento sostenible.
Te invito a comentar, ¿en qué otros proyectos deben las grandes empresas seguir invirtiendo?
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