Este mes destacamos la desinversión en PTM Solutions por parte de FEMSA, como parte de su plan estratégico de desinversiones. La operación, valuada en USD 158 millones, representa otro paso importante para FEMSA para concentrarse en sus negocios core.
Durante octubre de 2024, se registraron 11 transacciones de M&A, 9 menos que las observadas en el mismo mes del año anterior. El monto revelado aumentó de USD 274 millones a USD 366 millones, lo que representa un incremento del 33.7%. Aunque el número de transacciones disminuyó, el valor total creció significativamente, lo que ayudó a reducir la caída observada en el acumulado del año, pero con un 2024 aún lento en M&A, reduciendo 20.5%.
1.- Transacciones de compañías públicas en México
Traxión, entidad mexicana dedicada a prestar servicios de logística y transporte terrestre, ha acordado la adquisición de Solística a FEMSA, por un monto aproximado de USD 208 millones.
FEMSA, como parte de su plan de desinversión, ha acordado la venta de PTM Solutions, empresa dedicada a la transformación de plásticos, a AMMI, filial de Milenio, por un monto aproximado de USD 158 millones.
Grupo Bimbo, empresa mexicana dedicada a producir y comercializar pan y derivados, adquirió la empresa eslovena Don Don, que también se dedica a fabricar productos panificados y tiene presencia internacional.
Fibra Prologis, empresa dedicada a gestionar bienes inmuebles, ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la participación que aún no controla en Terrafina.
2.- Transacciones de compañías privadas en México
Campari, empresa italiana dedicada a la producción de bebidas alcohólicas, realizó dos transacciones. La primera fue la adquisición del 49% que aún no controlaba de Montelobos, que se dedica a la producción y comercialización de mezcal, y la segunda la adquisición del 49% que aún no controlaba de Licorera Ancho Reyes, dedicada a las bebidas espirituosas.
Electrical Insulation Company, fabricante mexicano de productos de aislamiento eléctrico, fue adquirida por la empresa alemana Krempel, líder en producción de materiales de aislamiento eléctrico.
Aguafría, que ahora forma parte de la estadounidense Reddy Ice, adquirió Mister Ice como parte de su consolidación como líder en plantas de hielo en México.
3.- Transacciones de fondos de Private Equity
Roca Ventures, firma de Private Equity con sede en México, adquirió el proveedor de soluciones de equipamiento B-Collection a Bluwall Holding.
Sapiens Capital, search fund mexicano, adquirió Pinion Education de manos de GC Capital.
Ollin Plastics, una subsidiaria de ATEK Companies, fue adquirida por Rotovia a través de sus patrocinadores financieros Stefnir, Kvika Asset Management y Strategic Investment Advisors.
4.- Transacciones de fondos de Venture Capital
BBVA Spark otorgó un venture debt por hasta USD 27 millones a la mexicana Bravo, dedicada a operar una plataforma para liquidar deudas con descuento.
Un grupo de accionistas liderado por EDFI MC y que incluye a DILA Capital, Blink y otros, cerró una ronda de levantamiento de capital de USD 19.25 millones en Sistema.bio, que se utilizarán para la expansión de la startup.
Un grupo de accionistas liderado porGeneral Atlantic cerró una ronda de levantamiento de capital de USD 50 millones en Jüsto, el supermercado virtual mexicano.
Un grupo de accionistas, liderado porKaszek Ventures, cerró la serie A de CXC, startup mexicana dedicada a proveer servicios de manejo de estructuras de deuda.
5.- Compra de activos
Be Grand y Admara Capital han adquirido un edificio residencial a AXA Group por USD 24.7 millones.
Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), entidad estatal dedicada a proveer servicios de saneamiento y distribución de agua con sede en Juárez, México, ha adquirido un predio por aproximadamente USD 1.8 millones.
6.- Otras noticias internacionales
Neuberger Berman Group LLC, Canada Pension Plan Investment Board y EQT Private Capital Asia adquirieron Nord Anglia Education Limited por USD 14,500 millones para expandir su presencia en el sector global de educación internacional.
Ares Management Corporation adquirió GLP Capital Partners, Inc. por USD 5,200 millones para ampliar su plataforma inmobiliaria y reforzar su presencia en el sector logístico
Butterfly Equity LP adquirió The Duckhorn Portfolio, Inc. por USD 1,950 millones para fortalecer su posición en el mercado de lujo de vinos en América del Norte.
Apollo Global Management, Inc. adquirió Barnes Group Inc., fabricante de servicios aeroespacial y de tecnología industrial, por USD 3,600 millones para fortalecer su cartera en el sector manufacturero e impulsar el crecimiento de la empresa.
Hillhouse Investment Management, Ltd. y Rava Partners adquirieron SAMTY HOLDINGS Co., Ltd. por USD 1,130 millones para expandir su presencia en el mercado inmobiliario japonés y apoyar las iniciativas de crecimiento de la empresa.
7.- Análisis de fusiones y adquisiciones en México
Valor y volumen de transacciones 2023 – 2024
Durante octubre de 2024, se registraron 11 transacciones de M&A, 9 menos que el mismo mes del año anterior. El monto revelado aumentó de USD 274 millones a USD 366 millones, lo que representa un incremento del 33.7%. Aunque hubo una reducción en el número de transacciones, el valor total aumentó, impulsado por las 2 desinversiones de FEMSA, cuyo monto fue de USD 366 millones (100% del monto revelado). A nivel acumulado, el monto total del año muestra una reducción de -20.5%.
Transacciones en México según el sector
Durante octubre de 2024, el sector más activo en fusiones y adquisiciones fue Bienes Raíces y Construcción, con un total de 4 transacciones, representando el 36% del total de operaciones reportadas.
En cuanto al acumulado del año, Bienes Raíces y Construcción sigue siendo el sector dominante, abarcando el 27% del total de las transacciones. Le sigue el sector de Industria / Manufactura e Ingeniería, con 29 transacciones que representan el 15% del total acumulado.
Transacciones en México según el origen del comprador y del vendedor
En octubre de 2024, en términos de número de transacciones, predominaron las operaciones de entidades mexicanas adquiriendo empresas en México (6), representando el 55% del total. En cuanto al monto revelado, también destacaron las transacciones de compañías mexicanas invirtiendo en otras mexicanas, con un total de USD 208 millones, lo que equivale al 57% del monto total publicado.
En cuanto al volumen acumulado en 2024, igualmente destacan las empresas mexicanas adquiriendo a otras empresas mexicanas, con 69 transacciones, que representan el 37% del total. Respecto al monto revelado, las operaciones internas en México totalizan USD 4,800 millones, representando el 38% del monto acumulado del año.
8.- Análisis de transacciones de Venture Capital en México
Durante octubre de 2024, se registraron 4 transacciones de Venture Capital en México, 13 menos que las observadas un año antes. En cuanto al monto publicado de inversiones en startups del país, éste aumentó a USD 129 millones frente a los USD 55 millones reportados en el mismo mes del año anterior, lo que representa una apreciación del 136%.
En cuanto al volumen de transacciones acumuladas, se han reportado 75, 27 menos respecto a las 102 del año anterior. En términos de monto acumulado, se produjo un incremento del 7.9%, al subir de USD 541 millones en 2023 a USD 583 millones en 2024.
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Categorías:Noticias
