La sociedad financiera Arrendamás, enfocada en atender principalmente a PyMEs y a personas físicas con proyectos productivos que permiten impulsar el crecimiento de las empresas, celebró el Grito BIVA en la Bolsa Institucional de Valores por la exitosa reapertura de su emisión de certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra “ARRENCB 23” por un monto de $322,468,900, llevando así a ARRENCB 23 a $1,000,000,000.
La emisión contó con i-Structure como agente estructurador y con los grupos financieros Banorte, Intercam y Ve por Más, así como sus casas de bolsa, como intermediarios colocadores. Los recursos se destinarán a la originación de nueva cartera de arrendamiento y crédito.
La transacción realizada por la empresa, cuyas áreas de especialización son el arrendamiento puro y crédito para la compra de cualquier tipo de activo como maquinaria industrial, equipo médico, transporte, así como para el financiamiento de capital de trabajo y proyectos empresariales, recibió las más altas calificaciones crediticias en la escala mexicana: mxAAA (sf) por S&P Global Ratings y HR AAA (E) por HR Ratings.
Se trata de la primera reapertura en el mercado bursátil mexicano de deuda en emitirse arriba de par, lo que significa que el precio de emisión es superior a su valor nominal. Debido a la gran demanda recibida (1.98x), la sobretasa se redujo de 245 a 200 puntos base sobre TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio).
María Ariza, Directora General de la Bolsa Institucional de Valores, agradeció la confianza depositada en BIVA para que empresas como Arrendamás puedan acceder a financiamiento. “En BIVA nos sentimos muy orgullosos que empresas como Arrendamás nos elijan para realizar sus emisiones. Esto demuestra una vez más que la oferta y servicios de BIVA son altamente competitivos y nos posicionan como la mejor opción en el mercado para que cada vez más compañías puedan acceder al financiamiento que requieren para solventar sus proyectos y potenciar su crecimiento”.
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