Redacción.- Arca Continental obtuvo un financiamiento de 6 mil 50 millones de pesos luego de dos emisión en certificados bursátiles, una transacción con los spreads (diferencia entre el precio de oferta y demanda) más bajos para un emisor corporativo, al alcanzar una sobredemanda de 2.5 veces el monto emitido.
“El éxito alcanzado en la colocación de estos bonos, así como la sobredemanda, es resultado de operar bajo un modelo de negocio sostenible”, expresó Emilio Marcos, director ejecutivo de Finanzas y Administración de la compañía.
En un comunicado, la embotelladora de bebidas de productos Coca-Cola en México y América Latina, detalló que la emisión de bonos de largo plazo consistió en dos tramos o series.
El primero de estos tramos (AC 24) fue de 3 mil 50 millones de pesos con vigencia de 10 años y una tasa fija de 9.66 por ciento.
En tanto, el segundo tramo (AC 24-2) fue de 3 mil millones a 3 años a tasa variable igual a TIIE más 10 puntos base.
Ambas emisiones recibieron las calificaciones crediticias más altas de México, “AAA.mx” por Moody’s y “AAA(mex)” por Fitch Ratings.
La embotelladora también manifestó que busca una mayor eficiente en su estructura financiera, así como fortalecer su balance, buscando siempre estar preparado para futuras inversiones.
“Estas cifras reafirman la solidez financiera de nuestra compañía y nos inspiran a seguir fortaleciendo las relaciones de confianza establecidas con nuestra amplia base de inversionistas, para hacer juntos una diferencia positiva”, añadió el directivo.
Los intermediarios colocadores de esta operación fueron HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander, así como Scotia Inverlat Casa de Bolsa.
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