Altum Capital celebra el Grito BIVA por su tercera exitosa emisión, esta vez de certificados bursátiles fiduciarios de capital por un monto de 517 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Con esta emisión suman 1,517 millones del total de su programa por hasta 3,000 millones hasta el primer semestre de 2025.
Fundada en 2014, la firma especializada en estructuración de deuda privada regresó al mercado de valores el pasado 27 de septiembre con su tercera colocación pública de capital. Dicha transacción es el inicio de un programa por hasta 3,000 mdp siendo esta la primera emisión por el monto antes señalado. Al igual que las doscolocaciones anteriores en forma de CKD’s en 2019 y 2022, que juntas sumaron poco más de 2,500 millones, esta nueva emisión de Altum Capital de CBF’s tiene el mismo enfoque en deuda privada estructurada senior.
Esta colocación será parte del fondo evergreen de Altum Capital que existe desde su inicio en 2014. Desde este mismo fondo vendrá el futuro crecimiento de la estrategia enfocada en crédito estructurado y garantizado dirigido a empresas medianas en montos que van de 75 a 300 millones de pesos. Con este financiamiento la firma pionera y líder de crédito privado en México continúa con su compromiso de promover la inclusión financiera en el país. Altum Capital también cuenta 2 fondos en dólares que buscan apoyar al sector exportador y de empresas medianas que tienen ingresos en dólares.
“Con los fondos obtenidos a través de esta tercera emisión, Altum Capital mantiene su capacidad de crecimiento y fondeo, ayudando así a empresas mexicanas en sus necesidades de financiamiento, inversión y capital de trabajo. Esta emisión también demuestra que existe un creciente interés de los inversionistas institucionales y privados por los atractivos rendimientos ajustados por riesgo que ofrece nuestra deuda privada estructurada senior”, dijo Eduardo Legorreta, Socio y Director de Finanzas de Altum Capital.
Por su parte, María Ariza, Directora General de BIVA, agradeció la confianza de Altum Capital y ofreció contribuir para que la empresa siga creciendo en el mercado del financiamiento y la inversión. “Queremos agradecer que Altum Capital haya apostado por BIVA y que confíe en nuestro trabajo para impulsar su éxito en el financiamiento empresarial”.
En su historia de 10 años, Altum Capital y su equipo han estructurado y financiado más de 400 créditos a empresas medianas en todo México, y han prestado más de 17 mil millones de pesos. Actualmente, Altum cuenta con activos bajo administración incluyendo capital comprometido por más de 8 mil millones de pesos.
Altum Capital es administrada por Legorreta, Gómez y Asociados y cuenta con oficinas en la Ciudad de México y en Monterrey. Además, tiene una base de inversionistas institucionales y privados de todo el mundo. Entre sus socios estratégicos están la reconocida firma de deuda y capital privado internacional Apollo Global Management (NYSE: APO), una de las divisiones de Banco Invex (BMV: INVEXA) y el IFC (división privada del Banco Mundial), entre otros.
La compañía promueve la inclusión financiera en México y se enfoca en trabajar en conjunto con otras empresas que buscan tener un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, incluyendo los temas de energía verde.
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