Cox obtuvo financiación por 2 mil 650 millones de dólares para adquirir Iberdrola México, señaló la empresa en un comunicado.
Siete bancos internacionales suscribieron el crédito sindicado para completar la operación de compra, detalló.
Citi y Goldman Sachs lideran el grupo de entidades financieras de origen estadounidense.
Barclays y Deutsche Bank representan el apoyo de la banca europea en la transacción.
Santander y BBVA participan en el financiamiento por su relevancia en el mercado mexicano, apuntó la empresa.
Por su parte, Bank of Nova Scotia aporta capital mediante su red bancaria en la región americana.
Detalles técnicos y aprobaciones regulatorias
La Comisión Nacional de Energía autorizó formalmente el cierre de la adquisición de activos.
Por su parte, la Comisión Nacional Antimonopolio también aprobó la operación dentro de los plazos legales.
Estos permisos institucionales permiten avanzar conforme al calendario de ejecución que Cox previó.
Los inversores institucionales aportarán el tramo de capital no cubierto por la banca comercial, dijo la empresa.
La compañía ejecutará la transacción mediante recursos propios y deuda bancaria ya garantizada.
“Esta transacción es transformacional para la compañía”, afirma Enrique Riquelme, Presidente Ejecutivo de Cox.
El directivo agregó que el movimiento posiciona a la empresa como “utility integrada con un liderazgo sólido”.
“El grupo de bancos demuestra el apoyo de la comunidad financiera a Cox”, apuntó el directivo.
Cox integrará cerca de 700 profesionales de la plantilla actual de Iberdrola México, destacó.
Alcance operativo y mercado energético
La cartera de proyectos de generación suma un total de 12 GW de potencia, explicó Cox.
La firma adquiere la mayor suministradora privada con aproximadamente 25% de cuota de mercado.
La operación comprende el suministro de más de 20 TWh a grandes clientes industriales.
México representa un país estratégico dentro de la hoja de ruta de la firma, indicó.
La integración permitirá desarrollar soluciones hídricas y suministro eléctrico competitivo para las empresas.
Cox cotiza en las Bolsas de Valores Españolas desde el 15 de noviembre de 2024.
La firma mantiene presencia operativa en América, Europa, Oriente Medio y también África.
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